Conseil
Orion conseille les entreprises, les institutions financières et les États tout au long de leur vie financière — de la première émission sur les marchés de capitaux à la restructuration la plus difficile.
Structurer
Lever des capitaux à de meilleures conditions
Pour les entreprises, les banques et les États qui ont besoin de capitaux — et de capitaux structurés pour durer. Nous choisissons l’instrument, le marché et l’investisseur, conventionnels ou conformes à la charia, et construisons le dossier qui les convainc.
- Financement et marchés de capitauxStratégie de financement, obligations, actions de préférence, introductions en bourse, titrisation
- Finance islamique et sukukIngénierie de produits, sukuk, gouvernance et filtrage charia
- Financement de projets et énergieFonds d’énergie solaire et industrielle, structures ad hoc (SPV)
- Fusions-acquisitions, capital-investissement et capital-risqueConseil à la cession, conseil à l’acquisition, LBO, conception de fonds
- Agrément des institutions financièresÉtudes de faisabilité, business models, obtention des agréments réglementaires
Redresser
Restructuration, financement et transactions
Pour les entreprises dont la dette a dépassé la capacité de l’activité, ou dont la banque a cessé de prêter. Nous établissons le diagnostic, renégocions, apportons de l’argent frais et menons la transaction jusqu’à la signature.
- Restructuration et rééchelonnement de detteCinq niveaux de difficulté, de la renégociation à la refonte complète
- Argent frais : financement et recapitalisationFonds propres, capital-investissement, dette des institutions de financement du développement
- Affacturage et financement de la chaîne d’approvisionnementAffacturage export assuré-crédit et affacturage inversé
- Tables rondes d’investisseursDes entreprises préparées, des investisseurs sélectionnés, une seule salle
- Mandats de transactionMémorandum d’information, data room, négociation, closing
- Émissions obligataires et de sukukObligations d’entreprise et placements privés comme outils de restructuration
- Fusions-acquisitions et partenariats stratégiquesCession, intégration, actionnaires stratégiques, accords en marque blanche
- Évaluation indépendanteTransactions, litiges, recapitalisations, successions
Protéger
Crédibilité auprès des prêteurs, des régulateurs et des investisseurs
Pour les institutions qui doivent inspirer confiance. Notations, scoring, dispositifs de gestion des risques et gouvernance sont ce qui abaisse le coût de l’argent — et le maintient disponible lorsque les marchés se ferment.
- Conseil en notationPréparation des émetteurs aux agences Moody’s, S&P et Fitch
- Risque, scoring et réglementationBâle II et III, scoring de crédit par apprentissage automatique, classification des prêts
- Agrément et gouvernanceBusiness models, licences d’exploitation, pratiques du conseil d’administration