الاستشارات
تقدّم أوريون الاستشارة للشركات والمؤسسات المالية والجهات السيادية على امتداد مسيرتها التمويلية كاملة — من أول إصدار في أسواق رأس المال إلى أصعب عمليات إعادة الهيكلة.
الهيكلة
جمع رأس المال بشروط أفضل
للشركات والمصارف والحكومات التي تحتاج إلى رأس المال — وتحتاج إلى هيكلته بما يضمن ديمومته. نختار الأداة والسوق والمستثمر، تقليدياً كان أم متوافقاً مع أحكام الشريعة، ونبني الملف الذي يكسب ثقتهم.
- التمويل وأسواق رأس المالاستراتيجية التمويل، السندات، الأسهم الممتازة، الاكتتابات العامة الأولية، التوريق
- التمويل الإسلامي والصكوكهندسة المنتجات، الصكوك، الحوكمة الشرعية والتدقيق الشرعي
- تمويل المشاريع والطاقةصناديق الطاقة الشمسية والطاقة الصناعية، هياكل الشركات ذات الغرض الخاص
- الاندماج والاستحواذ، والملكية الخاصة، ورأس المال المخاطرتمثيل البائع، تمثيل المشتري، الاستحواذ بالرافعة المالية، تصميم الصناديق
- ترخيص المؤسسات الماليةدراسات الجدوى، نماذج الأعمال، الموافقة الرقابية
الإنقاذ
إعادة الهيكلة والتمويل والصفقات
للشركات التي تجاوزت ديونها حجم أعمالها، أو التي توقّف مصرفها عن إقراضها. نُشخّص، ونُعيد التفاوض، ونستقطب أموالاً جديدة، ونواكب الصفقة حتى توقيعها.
- إعادة هيكلة الديون وإعادة جدولتهاخمسة مستويات من الصعوبة، من إعادة التفاوض إلى الإصلاح الشامل
- الأموال الجديدة: التمويل وإعادة الرسملةحقوق الملكية، الملكية الخاصة، ديون مؤسسات تمويل التنمية
- التخصيم وتمويل سلاسل الإمدادتخصيم الصادرات المؤمَّن ائتمانياً والتخصيم العكسي
- طاولات المستثمرين المستديرةشركات مُهيّأة، مستثمرون منتقون، قاعة واحدة
- تكليفات الصفقاتمذكّرة المعلومات، غرفة البيانات، التفاوض، الإغلاق
- إصدار السندات والصكوكسندات الشركات والإصدارات الخاصة كأدوات لإعادة الهيكلة
- الاندماج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجيةالبيع، الدمج، المساهمون الاستراتيجيون، صفقات العلامة البيضاء
- التقييم المستقلالصفقات، النزاعات، إعادة الرسملة، انتقال الملكية
الحماية
المصداقية لدى المُقرضين والجهات الرقابية والمستثمرين
للمؤسسات التي تحتاج إلى أن تحظى بالثقة. فالتصنيفات، والتنقيط، وأُطر المخاطر، والحوكمة هي ما يخفّض كلفة المال — ويُبقيه متاحاً حين تُغلق الأسواق.
- الاستشارات في التصنيف الائتمانيتهيئة المُصدِرين لوكالات Moody’s وS&P وFitch
- المخاطر والتنقيط والتنظيمبازل 2 وبازل 3، التنقيط الائتماني بالتعلّم الآلي، تصنيف القروض
- الترخيص والحوكمةنماذج الأعمال، تراخيص التشغيل، ممارسات مجالس الإدارة