Asesoría
Orion asesora a empresas, instituciones financieras y soberanos a lo largo de todo el ciclo de su financiación, desde la primera emisión en los mercados de capitales hasta la reestructuración más difícil.
Estructurar
Captar capital en mejores condiciones
Para empresas, bancos y gobiernos que necesitan capital y lo necesitan estructurado para perdurar. Elegimos el instrumento, el mercado y el inversor, convencional o conforme a la sharía, y construimos los argumentos que los convencen.
- Financiación y mercados de capitalesEstrategia de financiación, bonos, acciones preferentes, OPV, titulización
- Finanzas islámicas y sukukIngeniería de productos, sukuk, gobernanza y cribado conforme a la sharía
- Financiación de proyectos y energíaFondos de energía solar e industrial, estructuras SPV
- Fusiones y adquisiciones, capital privado y capital riesgoMandatos de venta y de compra, LBO, diseño de fondos
- Licencias de instituciones financierasEstudios de viabilidad, modelos de negocio, autorización regulatoria
Rescatar
Reestructuración, financiación y operaciones
Para empresas cuya deuda ha superado a su negocio, o cuyo banco ha dejado de prestarles. Diagnosticamos, renegociamos, aportamos dinero nuevo y acompañamos la operación hasta la firma.
- Reestructuración y reprogramación de deudaCinco niveles de dificultad, de la renegociación a la reforma integral
- Dinero nuevo: financiación y recapitalizaciónCapital, capital privado, deuda de instituciones financieras de desarrollo
- Factoring y financiación de la cadena de suministroFactoring de exportación con seguro de crédito y factoring inverso
- Mesas redondas de inversoresEmpresas preparadas, inversores seleccionados, una sola sala
- Mandatos de operacionesMemorando informativo, sala de datos, negociación, cierre
- Emisión de bonos y sukukBonos corporativos y colocaciones privadas como herramientas de reestructuración
- Fusiones y adquisiciones y alianzas estratégicasVenta, integración, accionistas estratégicos, acuerdos de marca blanca
- Valoración independienteOperaciones, litigios, recapitalizaciones, sucesión
Proteger
Credibilidad ante prestamistas, reguladores e inversores
Para instituciones que necesitan inspirar confianza. Las calificaciones, la puntuación crediticia, los marcos de riesgo y la gobernanza son lo que reduce el coste del dinero y lo mantiene disponible cuando los mercados se cierran.
- Asesoramiento en calificación crediticiaPreparación de emisores para Moody’s, S&P y Fitch
- Riesgo, puntuación crediticia y regulaciónBasilea II y III, puntuación crediticia basada en aprendizaje automático, clasificación de préstamos
- Licencias y gobernanzaModelos de negocio, licencias de actividad, prácticas del consejo