الشركة

أربعة وعشرون عاماً من الاستشارات المالية المستقلة في لبنان والمنطقة — قائمة على قناعة واحدة: أنّ الشركات الجيدة تستحقّ تمويلاً أفضل ممّا تستطيع المصارف وحدها تقديمه.

نبذة عن أوريون

تأسّست أوريون للحلول المالية (Orion Financial Solutions) عام 2002، في وقت كانت فيه أسواق رأس المال في لبنان في طور النشوء، وكانت الشركات تعتمد بشكل شبه كامل على القروض المصرفية. وكان هدفها اقتراح حلول تنموية وحلول لإعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات المالية اللبنانية — والعمل مستشاراً ومُيسّراً لمنتجات وصفقات مالية لم يكن أحد غيرها في السوق يقدّمها.

تتراوح خدماتها بين الاستشارات التشغيلية وإعادة هيكلة الديون في الأوضاع المتعثّرة، وبين تصميم التمويل البديل وبيع الشركة للمستثمرين المناسبين. وقد بنت أوريون سمعتها كمزوّد للتمويل البديل للشركات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية: الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والأوراق المالية المدعومة بالأصول والتوريق، والتمويل الإسلامي بما فيه الصكوك، والتخصيم، والتثليث التمويلي — مستندةً دائماً إلى العمل الاستشاري التمهيدي الذي تتطلّبه كل صفقة ناجحة.

اقرأ المزيد

جعل انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019 من هذه القناعة ضرورة. ومنذ ذلك الحين، تعمل أوريون حيث الحاجة أشدّ: تقييم المصنّعين العائليين وإعادة هيكلتهم، وبناء قناة للتخصيم وصندوق لتمويل التجارة ليحلّا محلّ الائتمان المصرفي المجمّد، ونشر تحليلات مستقلة للأزمة وسُبل الخروج منها، وإدخال التنقيط الائتماني القائم على التعلّم الآلي إلى سوق لا تزال شركاتها غير مرئية للمُقرضين الأجانب. تعمل الشركة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، انطلاقاً من بيروت، في بلاد الشام والخليج وشمال أفريقيا.

أربعة وعشرون عاماً

2002
تأسيس أوريون للحلول المالية (Orion Financial Solutions) في بيروت على يد نيكولا فوتيادس، وتسجيلها لدى وزارة المالية (رقم 319707)، لتقديم الاستشارات في التمويل وإعادة الهيكلة التي لم تكن المصارف المحلية والإقليمية تقدّمها.
2002–2006
تقديم الاستشارة لخمسة مصارف لبنانية في زيادة رساميلها، وإصدار الأسهم الممتازة، وبازل 2، وإعادة الهيكلة؛ ولمصرف لبنان في قواعد تصنيف القروض ومبادلة الديون بالعقارات؛ ولاتحاد المصارف العربية في بازل 2 والتصنيفات وإدارة المخاطر.
2011–2018
تكاثر تكليفات الشركات: عمليات استحواذ وبيع في قطاعات السيارات والأغذية والتجزئة؛ ومقعد في مجلس إدارة مجموعة فندقية مصرية؛ وهيكل تخصيم خفّض كلفة رأس المال لدى تحالف أردني للطاقة الشمسية بمقدار 500 نقطة أساس؛ وتطوير الأعمال لوكالتَي تصنيف ائتماني دوليتين.
2020
يصبح الشريكان مستشارَين خبيرَين أولَين لدى مشروع USAID لتيسير التجارة والاستثمار، الذي تنفّذه DAI — في تكليف جُدّد سنوياً حتى عام 2026.
2022
إطلاق التقرير السياقي الشهري للاستثمار (Investment Contextual Report). وتأسيس Levant Trading Solutions للوساطة في التخصيم لصالح المصنّعين اللبنانيين.
2023–2024
أول صفقة تخصيم صادرات مؤمَّنة ائتمانياً. واتفاق مع Ellinas Finance على الإدارة المشتركة لـ Lebanon Trade Finance Support Fund في قبرص.
2025–2026
تُدخل Orion Scoring & Rating التنقيط الائتماني القائم على التعلّم الآلي إلى المصارف والشركات وشركات التأمين. تكليفات جديدة في ليبيا، ولمشروع حكومي للطاقة على المستوى الوطني، وللطاقة الشمسية للبلديات. نشر Sixteen Sovereigns, One Scale.

الشريكان

نيكولا فوتيادس

المؤسّس والشريك المدير

مصرفي استثماري ومستشار مالي متمرّس يتمتّع بخبرة تزيد على ثلاثين عاماً في لندن وباريس ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسّس نيكولا أوريون للحلول المالية عام 2002. يتخصّص في إعادة هيكلة الديون، وتنويع مصادر التمويل، وأسواق رأس المال للديون وحقوق الملكية، والملكية الخاصة، والاندماج والاستحواذ، ويتمتّع بخبرة واسعة في برامج الخصخصة.

طوال مسيرته المهنية — داخل مؤسسات مالية كبرى وعلى رأس شركته الاستشارية الخاصة — بادر إلى عدد كبير من صفقات التمويل والتكليفات الاستشارية ونفّذها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

اقرأ المزيد

عمل نيكولا محلّلاً ائتمانياً في إحدى كبرى وكالات التصنيف الأمريكية، وكان رائداً في الاستشارات في التصنيف الائتماني في المنطقة، إذ قدّم الاستشارة لشركة كبرى مدرجة في الرياض للحصول على تصنيفها عام 2011. شغل مقعداً في مجلس إدارة مجموعة مصرية للفنادق والعقارات، ويكتب عن سياسات المياه والخصخصة في لبنان منذ عام 2005، وهو مؤلّف سلسلة أوريون لعام 2026 حول الدول العربية دون الدرجة الاستثمارية.

د. غسان شماس

شريك

غسان متخصّص متمرّس في تطوير الأعمال المالية والمصرفية ومهندس مالي للمنتجات الاستثمارية، يتمتّع بخبرة واسعة في العمل المصرفي والاستثماري من جهة القطاع ومن جهة السلطة الرقابية على حدّ سواء. ترأّس لجاناً منبثقة عن مجالس الإدارة ولجاناً إدارية، منها لجان المخاطر، والسيولة وتوظيف الأصول، والتسهيلات الائتمانية.

وهو من دعاة التمويل الإسلامي، قدّم الاستشارة لمصرف لبنان في شؤون الصيرفة الإسلامية، كما قدّم الاستشارة لمجالس إدارة عدد من المصارف الإسلامية في ابتكار المنتجات، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر.

اقرأ المزيد

يحمل غسان شهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة إيراسموس في روتردام — وقد تحوّلت أطروحته حول مقاييس التركّز في المحافظ الاستثمارية إلى كتاب — إضافة إلى شهادات عليا في التمويل، وتحليلات الأعمال، والهندسة، والتسويق. شغل مناصب رفيعة في مصرف مركزي وفي وكالة دولية للتصنيف الائتماني، وأسّس Orion Scoring & Rating، وشارك في تأسيس Levant Trading Solutions وصندوقها لتمويل التجارة. يُدرّس في الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة البلمند، وجامعة القديس يوسف، ومعهد Real World Risk Institute.

الرؤية

أن تكون شركة الاستشارات المالية الرائدة في لبنان، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
مواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دخولها أسواق الدخل الثابت وأسواق الأسهم المحلية.
إرساء حوكمة مالية وتشغيلية سليمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية، وكيانات القطاع العام.
تقديم الاستشارة في إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية، والحكومة.
تقديم الأبحاث والتنقيط للشركات والمؤسسات المالية والأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت المحلية — وهو ما يُقدَّم اليوم عبر Orion Scoring & Rating ومكتبة الأبحاث.
إطلاق أدوات للاستثمار المباشر وإعادة الرسملة لقطاع الشركات والقطاع المالي — وقد بدأ ذلك مع Lebanon Trade Finance Support Fund.